I dag, fredag, er lidt af en festdag, da porteføljen opnåede all time high, hvilket sidst skete 3. juni 2026. År til dato har porteføljen et afkast på cirka 28%, hvilket er inkl. noget livrente, hvor jeg har benchmarket WEBN, der trækker ned, så taget alene på de andre porteføljer, så ender vi omkring 29% år til dato på den aktive del. Til sammenligning er PFA 100% højrisikofond på 12,4% år til dato pr. i går.
Et hurtigt regnestykke har vist mig, at efter at have flyttet min pensionsportefølje fra PFA til Nordnet omkring 1. juli 2025, at nu udgør den del af porteføljen, der er merafkast ift. udviklingen i PFAs højrisikofond nu 1/6 af min totale pensionsportefølje.
Det betyder, at jeg har fået et merafkast på 20% ift. havde jeg ikke flyttet pensionen væk fra PFA.
Ugens udfald påvirkede kriterierne negativt ift. sidste uge, men der er fortsat cirka en 0,5% før omkostninger at hente hver femte uge, hvis man ser i tredje tabel, femte kolonne for uge 5.
Jeg har stået noget standby i europæisk finans, da jeg ikke syntes, at have nok ETF’ere at fordele på, så har brugt europæisk finans som kontrablok, hvilket har vist sig at være en dårlig idé indtil videre.
Det ser ud til at ende i løbet af næste uge, da der er dukket et par nye ETF’ere op på min selektionsliste, der opfylder, at de ikke falder i kriterie 1 eller kriterie 2.
NVIDIAs regnskab fyldte meget i denne uge og påvirkede helt sikkert en del andre aktier dagen efter, dvs. om torsdagen.
Jeg ser på forsigtighed omkring europæisk finans og finans generelt, forsyning, halvledere, batterier, naturressourcer (ej inkl. ædelmetaller) og transport. Selvom IT-sikkerhed og AI er gået pænt frem den seneste uge, så ser jeg et nedbrud i den første og synes at AI er endnu for dyrt.
I min portefølje kommer jeg til i næste uge at holde skarpt øje med mine positioner i europæisk finans og er klar til at sælge og flytte ind i allerede købte positioner, hvis det er nødvendigt. Derudover har jeg to nye ETF’ere i sigtekornet, hvoraf den ene er i et tema, jeg allerede har og den anden er et helt nyt tema, hvor de større positioner i beholdningen skal tjekkes igennem.
I dag solgte jeg de to enkeltaktier jeg havde: Pandora og Novo Nordisk. Det har generelt bare været en dårlig idé at have danske enkeltaktier, da det var virket modsatrettet all time high.